1.1 企業(yè)分布

截止2018年底已有298家企業(yè)獲得了燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)許可證。燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)基地主要在南方，廣東地區(qū)有142家燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)，相比2017年新增40家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他地區(qū)。受“煤改氣”政策變化影響，河北地區(qū)2018年燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)有42家，相比2017年新增4家，新增企業(yè)數(shù)量相比2017年新增38家的情況，數(shù)量急劇下降，這也從另一個角度反應(yīng)出“如火如荼”的2017年河北地區(qū)“煤改氣”，在2018年有了明顯放緩。山東地區(qū)2018年燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)有40家，相比2017年新增14家。

另外，由于2017年和2018年北方“煤改氣”政策變化，部分2017年新獲證整機和零部件生產(chǎn)企業(yè)，在2018年整體市場變化的影響下，已無能力正常生產(chǎn)。

圖1 各地區(qū)燃?xì)獠膳療崴疇t生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布情況

1.2 企業(yè)規(guī)模

從統(tǒng)計得到的數(shù)據(jù)來看，2018年燃?xì)獠膳療崴疇t國產(chǎn)品牌中，年銷量超過10萬臺的企業(yè)有6家，年銷量超過5萬臺的企業(yè)有12家。對比2017年企業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)，年銷量超過10萬臺的企業(yè)共有13家，超過5萬臺的企業(yè)共有29家，2018年國產(chǎn)品牌企業(yè)規(guī)模達(dá)到10萬臺和5萬臺的企業(yè)數(shù)量明顯減少。

2018年燃?xì)獠膳療崴疇t進(jìn)口品牌中，年銷量超過10萬臺的企業(yè)共有5家，年銷量超過5萬臺的企業(yè)共有8家。對比2017年企業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)，2018年進(jìn)口品牌企業(yè)規(guī)模達(dá)到10萬臺和5萬臺的企業(yè)數(shù)量基本不變。

2、市場情況

2.1 全年產(chǎn)量情況

據(jù)統(tǒng)計（如圖2所示），2018年燃?xì)獠膳療崴疇t全年總產(chǎn)量（國產(chǎn)品牌+進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)）為275萬臺，總產(chǎn)量同比下降45%。其中，國產(chǎn)品牌產(chǎn)量為233萬臺，占全年總產(chǎn)量的85%，同比下降48%；進(jìn)口品牌在國內(nèi)生產(chǎn)量為42萬臺，占全年總產(chǎn)量的15%，同比下降7.5%。

2018年進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)量占比15%，相比于2017年的9%，提升了6個百分點，國產(chǎn)品牌產(chǎn)量的下降是2018年全年總產(chǎn)量下降的主要原因。

圖2 燃?xì)獠膳療崴疇t全年總產(chǎn)量2017年與2018年對比情況

2.2 全年銷量情況

2.2.1 全年總銷量

據(jù)統(tǒng)計（如圖3所示），2018年中國市場燃?xì)獠膳療崴疇t全年總銷量為320萬臺，相比2017年減少了230萬臺，降幅42%。其中，國產(chǎn)品牌國內(nèi)銷量為214萬臺，占全年總銷量的67%，相比2017年降幅51%；進(jìn)口品牌在國內(nèi)生產(chǎn)的銷量為42萬臺，占全年總銷量的13%，相比2017年降幅7.5%；原裝進(jìn)口品牌的銷量為64萬臺，占全年總銷量的20%，相比2017年降幅8.6%。

雖然2018年整體銷量下降，但進(jìn)口品牌全年總銷量占比達(dá)到了33%，相比2017年的21%，提升了12個百分點。

圖3 燃?xì)獠膳療崴疇t全年總銷量2017年與2018年對比情況

另一方面，若與2016年市場銷量數(shù)據(jù)相比，2018年各項市場銷量數(shù)據(jù)（總銷量、國產(chǎn)品牌銷量、進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)銷量、原裝進(jìn)口銷量）均保持增長態(tài)勢，分別增長52%、78%、10.5%、23%。說明燃?xì)獠膳療崴疇t市場的發(fā)展趨勢是穩(wěn)步增長的，只是2017年市場受北方“煤改氣”的影響出現(xiàn)了異?；馃岬谋憩F(xiàn)。

與此同時，受2017年北方“煤改氣”政策的影響，2018年初燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)整體擴大產(chǎn)能，各生產(chǎn)企業(yè)增加產(chǎn)品產(chǎn)量，以備迎接2018年“煤改氣”市場。然而，相比2017年北方“煤改氣”市場的火爆需求，2018年北方“煤改氣”市場需求顯著下降，導(dǎo)致2018年燃?xì)獠膳療崴疇t各企業(yè)形成一部分庫存量。從統(tǒng)計得到的市場數(shù)據(jù)來看，僅整機企業(yè)庫存合計就達(dá)到了110萬臺左右，包括整機庫存和整機廠的零部件折合庫存。

圖4 2018年燃?xì)獠膳療崴疇t總銷量與剩余庫存量情況

2.2.2 不同爐型銷量情況

根據(jù)本次燃?xì)獠膳療崴疇t統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡稱冷凝爐）和非冷凝式燃?xì)獠膳療崴疇t（以下簡稱普通爐）不同爐型的市場銷量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

2018年冷凝爐全年銷量為28萬臺，占全年總銷量的8.8%，相比2017年減少約10萬臺，降幅26.5%。其中，國產(chǎn)品牌冷凝爐銷量為14.2萬臺，占冷凝爐全年總銷量的50.7%；進(jìn)口品牌冷凝爐銷量為13.8萬臺，占冷凝爐全年總銷量的49.3%，相比2017年占比增加了約11.2個百分點。

2018年普通爐全年銷量為292萬臺，占全年總銷量的91.2%，相比2017年降幅43%。其中，國產(chǎn)品牌普通爐銷量為199.8萬臺，占普通爐全年總銷量的68.4%；進(jìn)口品牌普通爐銷量為92.2萬臺，占普通爐全年總銷量的31.6%，相比2017年占比增加了約11.9個百分點。

圖5 冷凝爐與普通爐市場銷量2017年與2018年對比情況

實際上，2018年冷凝爐銷量的下降主要受北方“煤改氣”工程影響。2017年以北京地區(qū)為主的“煤改氣”工程共銷售18.2萬臺冷凝爐，基本覆蓋北方“煤改氣”工程冷凝爐市場，2018年僅有一小部分“煤改氣”工程使用冷凝爐（具體見下文數(shù)據(jù)分析）。雖然2018年冷凝爐銷量有所下降，但冷凝爐銷量市場占比同比增加了將近2個百分點。與此同時，普通爐市場同樣受“煤改氣”政策變化影響，2018年銷量顯著減少。相比2017年，無論是在普通爐市場還是在冷凝爐市場，2018年進(jìn)口品牌銷量占比均有顯著提高。

2.2.3 不同銷售途徑銷量情況

隨著北方“煤改氣”政策的持續(xù)推進(jìn)，2018年用于“煤改氣”工程的燃?xì)獠膳療崴疇t全年總銷量為145萬臺，占全年總銷量的45%，相比2017年約減少了232.5萬臺，降幅62%，市場占比同比下降約24個百分點。其中，國產(chǎn)品牌銷量為131萬臺，占“煤改氣”工程總銷量的90.3%；進(jìn)口品牌銷量為14萬臺，占“煤改氣”工程總銷量的9.7%，市場占比相比2017年增加約2.3個百分點。冷凝爐銷量為5.3萬臺，占“煤改氣”工程總銷量的3.7%；普通爐銷量為139.7萬臺，占“煤改氣”工程總銷量的96.3%。

相比2017年“煤改氣”工程各地層層加碼推進(jìn)，2018年北方“煤改氣”工程穩(wěn)步推進(jìn)開展，受北方“煤改氣”政策變化和部分“煤改氣”工程燃?xì)獠膳療崴疇t銷售安裝過程中客觀因素的影響，2018年燃?xì)獠膳療崴疇t在“煤改氣”工程中的市場銷量顯著下降，且由于政策因素的導(dǎo)向作用，冷凝爐在“煤改氣”工程中的應(yīng)用逐步減少，但進(jìn)口品牌開始越來越多地參與到“煤改氣”工程中。

圖6 “煤改氣”工程市場銷量2017年與2018年對比情況

與此同時，受國內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境放緩的大背景影響，2018年“普通工程+零售”市場燃?xì)獠膳療崴疇t全年總銷量為175萬臺，占全年總銷量的55%，與2017年基本持平，略有上升，增幅為1.4%。其中，國產(chǎn)品牌銷量為83.0萬臺，占“普通工程+零售”市場總銷量的47.4%；進(jìn)口品牌銷量為92.0萬臺，占“普通工程+零售”市場總銷量的52.6%，市場占相比2017年增加近2個百分點。冷凝爐銷量為22.7萬臺，占“普通工程+零售”市場總銷量的13.0%，市場占比相比2017年增加約1.5個百分點；普通爐銷量為152.3萬臺，占“普通工程+零售”市場總銷量的87.0%。在“普通工程+零售”市場，進(jìn)口品牌和冷凝爐市場表現(xiàn)向好。

圖7 “普通工程+零售”工程市場銷量2017年與2018年對比情況

2.2.4 出口情況

受2017年和2018年國內(nèi)“煤改氣”政策變化的影響，燃?xì)獠膳療崴疇t由主要供應(yīng)國內(nèi)市場，開始轉(zhuǎn)變?yōu)樵黾訃獬隹谑袌觥?018年燃?xì)獠膳療崴疇t全年出口總量為19.0萬臺，相比2017年增加1.3萬臺，增幅7.3%，相比2017增幅4.1%有所提升。

圖8 燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品近6年出口量情況

2.2.5 歷年銷量變化情況

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2009年以來燃?xì)獠膳療崴疇t市場年銷量急劇上升，從50萬臺/年上升至320萬臺/年，年均增長率達(dá)26%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均速度。

受北方“煤改氣”政策變化影響，相比2017年，2018年總銷量下降230萬臺，其中“煤改氣”市場銷量約下降232.5萬臺，但燃?xì)獠膳療崴疇t市場整體仍呈穩(wěn)步增長趨勢，同時2018年市場也逐漸從2017年的非理性逐漸恢復(fù)到常態(tài)化發(fā)展中。

圖9 燃?xì)獠膳療崴疇t產(chǎn)品近10年銷量情況

3、展望

3.1 “煤改氣”市場

2017年12月5日，十部委聯(lián)合制定發(fā)布了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，明確提出：“2+26”城市天然氣供暖發(fā)展目標(biāo)，2017~2021年累計新增天然氣供暖面積18億平方米，新增用氣230億立方米；其中，“煤改氣”壁掛爐用戶增加1200萬戶，新增用氣90億立方米。

據(jù)環(huán)保部2018年2月4日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年全國共完成“煤改氣”“煤改電”578萬戶，2018年北方地區(qū)清潔能源改造工作預(yù)計將完成“煤改氣、煤改電”400萬戶。根據(jù)現(xiàn)有“煤改氣”用燃?xì)獠膳療崴疇t銷量數(shù)據(jù)，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2018年，北方地區(qū)“煤改氣”用燃?xì)獠膳療崴疇t約570萬臺。結(jié)合多方面數(shù)據(jù)，預(yù)計2019~2021年“煤改氣”市場用燃?xì)獠膳療崴疇t600萬臺左右。

3.2 天然氣發(fā)展現(xiàn)狀與展望

根據(jù)現(xiàn)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全國燃?xì)獠膳療崴疇t保有量的全年天然氣消費量進(jìn)行逐年測算，所得結(jié)果如圖10所示。2018年全國燃?xì)獠膳療崴疇t保有量的全年天然氣消費量占城鎮(zhèn)天然氣消費量的10%，占天然氣全年消費量的5%。燃?xì)獠膳療崴疇t的使用離不開天然氣，因此，天然氣銷量的發(fā)展趨勢，一定程度上影響著燃?xì)獠膳療崴疇t市場。

圖10 燃?xì)獠膳療崴疇t全年天然氣消費量占比情況

根據(jù)英國BP公司發(fā)布的天然氣統(tǒng)計數(shù)據(jù)、2018年中國統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，以及中石油發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，從“十二五”初到2018年，天然氣全國消費量翻了一番，特別是進(jìn)入“十三五”之后，消費量逐年遞增超300億立方米/年；天然氣消費量在一次能源總消費量中的占比也從“十二五”初期的4.6%提升至近8%；天然氣對外依存度逐年攀升，2018年已接近45%，特別是LNG進(jìn)口量，“十三五”期間快速增加，逐漸超越PNG進(jìn)口量，2018年占天然氣進(jìn)口量的59%。

圖11 2011~2018年我國天然氣市場發(fā)展情況

伴隨著天然氣市場的快速發(fā)展，國內(nèi)天然氣輸送管道系統(tǒng)也在同步建設(shè)發(fā)展?，F(xiàn)階段主要的進(jìn)口管道氣管道有從土庫曼斯坦等中亞地區(qū)輸氣的中亞A/B/C線，以及從緬甸輸氣的中緬管道，合計輸氣能力約670億立方米/年。

國家干管管線主要包括西氣東輸一/二/三線、陜京一/二/三/四線、川氣東送等，設(shè)計輸氣能力1500億立方米/年。進(jìn)口LNG接收站和儲氣站共有17座，接收能力6340萬噸/年，折合天然氣約900億立方米/年。

與此同時，對天然氣用氣需求較大的京津冀區(qū)域，現(xiàn)建有陜京線等管道氣、天津LNG、唐山LNG、未來中俄東線天然氣管道，供氣能力約1100億立方米/年；長三角地區(qū)建有西氣東輸一/二線、川氣東送等干線管道，上海LNG、寧波LNG等，供氣能力約600億立方米/年。

根據(jù)《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》，2020年天然氣消費量占一次能源消費比例提升至10%，國內(nèi)天然氣綜合保供能力達(dá)到3600億立方米以上，輸氣能力達(dá)到4000億立方米/年。

根據(jù)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，2020年全國天然氣長輸管道長度達(dá)到10.4×104 km，形成“主干互聯(lián)、區(qū)域成網(wǎng)”的全國天然氣基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)；加快東北、華北等地區(qū)地下儲氣庫建設(shè)，到2025年實現(xiàn)地下儲氣庫工作氣量達(dá)到300億立方米。已核準(zhǔn)在建及尚未開工LNG接收站總接收能力達(dá)2000萬噸/年，折合天然氣約280億立方米/年；新建中壓D線、中俄東線等進(jìn)口天然氣管道，設(shè)計輸氣能力680億立方米/年；新建西氣東輸四線、新粵浙管道、鄂安滄管道、蒙西外輸管道等國家干管，設(shè)計輸氣能力1300億立方米/年。

根據(jù)中石油《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，2019年新LNG接收站投運、中俄東線投產(chǎn)，進(jìn)口量預(yù)計達(dá)1430億立方米，國內(nèi)天然氣消費量將超過3000億立方米，2020年超過3300億立方米。

3.3 置換市場

目前，市場上歐系品牌的燃?xì)獠膳療崴疇t設(shè)計使用年限一般為15年，韓系品牌的燃?xì)獠膳療崴疇t設(shè)計年限為8年，因此，市場上8~15年的產(chǎn)品可以作為置換對象。按目前行業(yè)發(fā)展的情況來看，主流的觀點認(rèn)為當(dāng)前燃?xì)獠膳療崴疇t市場的置換率在10%左右，遠(yuǎn)低于歐洲市場80%左右的置換率。對于部分較早使用燃?xì)獠膳療崴疇t的地區(qū)，置換率會相對高一些，如北京和陜西地區(qū)。因此，未來以北京為代表的華北地區(qū)和以陜西為代表的西北地區(qū)，是置換市場的主力。

圖12 歷年燃?xì)獠膳療崴疇t市場銷量及可能存在的置換市場

3.4 南方市場

近幾年，隨著人民生活水平的提高，以及80后一代對舒適生活的追求和消費升級，南方地區(qū)分戶供暖市場已開始逐步發(fā)展，基于此，對南方地區(qū)的燃?xì)獠膳療崴疇t市場銷量情況進(jìn)行分析。這里所指南方地區(qū)主要包括華東地區(qū)、華中地區(qū)和西南地區(qū)。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年南方地區(qū)燃?xì)獠膳療崴疇t銷量占全年總銷量近30%，相比2017年提升了約18個百分點；若不考慮北方“煤改氣”地區(qū)的燃?xì)獠膳療崴疇t銷量，僅考慮南方地區(qū)占整個“非煤改氣”總銷量的比例，則2018年該比例超過了50%，相比2017年提升了約17個百分點。

因此，隨著“煤改氣”政策的穩(wěn)步開展，燃?xì)獠膳療崴疇t市場逐步恢復(fù)常態(tài)化發(fā)展，南方地區(qū)供暖市場正以快速的增長趨勢占據(jù)全國“非煤改氣”市場的半壁江山，未來將是各燃?xì)獠膳療崴疇t企業(yè)重點開拓的零售市場。

圖13 南方地區(qū)燃?xì)獠膳療崴疇t市場銷量情況

4、總結(jié)

經(jīng)歷過2017年“煤改氣”帶來的“飛躍式”發(fā)展，2018年燃?xì)獠膳療崴疇t行業(yè)各方逐步從“積極備戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)步推進(jìn)”。

1) 進(jìn)口品牌市場逐步擴大，市場銷量占比從2017年的21%提升至2018年的33%，進(jìn)口品牌本土化給國產(chǎn)品牌的市場競爭帶來一定壓力。

2) 冷凝爐市場銷量占比從2017年的6.9%上升至2018年的8.8%，特別是在市場總銷量整體下降，冷凝爐市場銷量依舊保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。隨著“零售和普通工程”市場逐步發(fā)展和各地環(huán)保政策的實施，未來冷凝爐市場將成為燃?xì)獠膳療崴疇t市場發(fā)展的“新動能”。

3) 隨著“十三五”期間北方地區(qū)清潔取暖工程繼續(xù)推進(jìn)，國家一次能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，“煤改氣”工程將繼續(xù)帶來一定的市場需求；南方供暖市場日趨成熟，天然氣年消費量的逐步提升將積極影響各地區(qū)市場的興起。

4) 在消化2018年剩余庫存量的基礎(chǔ)之上，預(yù)計2019年我國燃?xì)獠膳療崴疇t市場依舊保持穩(wěn)步增長趨勢。